DANIEL FERNANDEZ CHAVEZ
Resumen profesional
Profesional Banca y Finanzas en la universidad de compensar con estudios (técnicos, tecnológicos y diplomados) en diferentes áreas bancarias y de inversión, Actualmente tengo 30 años y resido en Fontibón, Soy una persona responsable, agradecida y comprometida con mis labores y roles asignados así como tengo buena interacción y dirección de trabajos en equipo y ambiente laboral; tengo experiencia en el manejo de equipos comerciales y técnicas de apoyo para la debida colocación y captación de clientes, conocimientos clave en áreas contables, operativos y comercial en entidades bancarias y financieras así mismo con procesos de auditoría, revisión y control en el sector educativo y ejecuciones comerciales de perfilamiento a nivel inmobiliario con excelente orientación, manejo verbal y expresivo acorde a la segmentación en la atención al público empresarial y natural (B2B Y B2C).
Datos destacados
9
9
years of professional experience
8105
8105
years of post-secondary education
Experiencia
Ejecutivo de Cuenta Senior
People Pass
Bogotá, Bogotá D.C.
2023.10 - 2025.11
- Encargado de la vinculación de compañías en el territorio nacional con productos y servicios enfocados en la entrega de beneficios de flexibilización salarial, así como herramientas de trabajo para el control, administración y desnaturalización de los gastos de la compañía sin afectar a los colaboradores y acogidos a la ley.
- Realizar acompañamiento técnico-comercial a las compañías asignadas de acuerdo con las necesitades y condiciones dichas por la misma.
- Elaborar y Apoyar diferentes estrategias comerciales que permitan aumentar las ventas.
- Organizar la creación y distribución de presentaciones y documentos de apoyo para ayudar al equipo de ventas a generar oportunidades comerciales.
Ejecutivo de Cuenta Senior
Engherpay
Bogotá, Bogotá D.C.
2023.04 - 2023.08
- Segmentación, administración y control de comercios B2C Y B2B a nivel nacional, control y supervisión de 10 asesores a nivel local, metas, objetivos comerciales e indicadores.
- Garantizar el adecuado perfilamiento y captación de clientes y hacer el respectivo seguimiento a los clientes y negocios avanzados para lograr el cierre de ventas.
- Realizar acompañamiento técnico-comercial a los Asesores Comerciales de acuerdo con necesitades y condiciones financieras, documentales y bancarias de los usuarios.
- Elaborar y Apoyar diferentes estrategias comerciales que permitan aumentar las ventas.
- Experiencia en análisis y publicidad en línea, así como éxito demostrado en la creación de campañas de marketing.
- Organizar la creación y distribución de presentaciones y documentos de apoyo para ayudar al equipo de ventas a generar oportunidades comerciales.
Ejecutivo Comercial Lead Center
Finca Raíz / Editora Urbana Ltda
Bogotá, Bogotá D.C.
2022.11 - 2023.02
- Gestión de bases asignadas B2C Y B2B a nivel nacional e internacional, de acuerdo con los requerimientos y objetivos comerciales, asesorar a los leads en su proceso de compra de vivienda, según la oferta, características y condiciones financieras de los asignados y políticas económicas actuales.
- Garantizar el adecuado perfilamiento y consultoría de leads, de acuerdo con necesitades y condiciones financieras, documentales y bancarias de los usuarios con adecuado y permanente manejo de las herramientas Excel, Word, Sales Forcé, HubSpot, Cotizador y simuladores financieros, Herramientas operativas E informáticas brindadas.
Auditor de Campus
Tech Institute
Bogotá, Bogotá D.C.
2022.06 - 2022.11
- Elaboración de informes con base a las revisiones y control de proyectos educativos así mismo como la totalidad del campus virtual de la universidad; conocimientos en producción de contenidos, parámetros de modelación, maquetación y diseños instruccionales con base a diferentes elementos y características pautadas entre la entidad y el docente adscrito, para contrastar información entre los docentes y la universidad.
Ejecutivo de Cuenta Pyme
Banco de Bogotá
Bogotá, Bogotá D.C.
2020.02 - 2022.02
- Prospección de clientes y control de clientes Jurídica, Negociación B2B y cierre efectivo de cuentas
- Portafolios empresariales, así como brindar asesoría y realizar gestión B2B interna para todos los procesos de control de portafolios empresariales vinculados en los diferentes productos y servicios del activo y pasivo del banco.
- Realizar la efectiva radicación de los productos nuevos ofrecidos por el banco en los aplicativos del mismo.
- Atender solicitudes de los clientes empresariales por operaciones de cartera e internacionales, así como el análisis de indicadores operativos, administrativos y comerciales de manera periódica.
- Brindar solución oportuna y eficiente a los mismos.
- Gestionar mediante llamada telefónica, correo electrónico y/o visita, el listado de clientes vinculados con productos del pasivo.
- Vinculación de nuevos clientes corporativos generando una debida captación y colocación de recursos con el fin de dar un manejo oportuno a los portafolios de clientes asignados a mi rol.
- Realizar la constitución de productos de inversión tales como CDT´S, fiducias.
Asesor de ventas y servicios
Banco de Bogotá
Bogotá, Bogotá D.C.
2019.02 - 2020.02
- Brindar asesoría B2C y B2B realizando el Procesos de captación y colocación de recursos de diferentes líneas de cartera del activo y el pasivo y de los diferentes productos y servicios del banco.
- Efectuar la efectiva radicación de los productos ofrecidos por el banco en los aplicativos del mismo.
- Para lograr el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.
- Atender solicitudes de los clientes por operaciones de cartera e internacionales.
- Brindar solución oportuna y eficiente a los clientes, en primer contacto antes de radicación de una PQRS.
- Gestionar mediante llamada telefónica, correo electrónico y/o visita, según el modelo comercial, el listado de clientes vinculados con productos del pasivo.
- Cancelar los productos y servicios que tienen los clientes en la oficina, de acuerdo con los procedimientos vigentes.
Anfitrión
Megalinea / Banco de Bogotá
Bogotá, Bogotá D.C.
2018.12 - 2019.01
- Comprobar el funcionamiento de los canales digitales de la oficina.
- Revisar el estado de la oficina, en el tablero de control de las oficinas DASHBOARD.
- Realizar verificación de la existencia física de los títulos valores de la oficina.
- Digitalizar los documentos comerciales de los clientes de la banca media.
- Identificar las necesidades del usuario, para dirigirlo de acuerdo con su necesidad.
- Visualizar el estado de PQRS e indicar al usuario si lo requiere, dar la bienvenida y asignación de turno al momento que el usuario
- Cliente ingrese a las instalaciones a realizar algún proceso en asesoría
- Caja.
Auxiliar Operativo
T&S Temservice S.A.S - Banco de Bogotá / Megalinea - Banco de Bogotá
Bogotá, Bogotá D.C.
2016.08 - 2018.12
- Manejo de procesos operativos de control de clientes corporativos, Pyme y Premium.
- Afectación de productos del pasivo y activo de acuerdo con los seguimientos diario y anomalías detectadas en su revisión.
- Control de cuentas y procesos de los productos y servicios del Gerente.
- Remisión, control y administración de pagarés de contragarantía y títulos valores en toda la oficina.
- Realizar todo proceso contable asignado por el jefe de servicios (causaciones, cuadres, registros, s&a, débitos, créditos y arqueos de efectivo).
- Cuadres de sucursales y agencias de acuerdo con los procedimientos vigentes.
- Validar y realizar procesos de efectivo ante la brink´s para el control de cupos de bóveda y cajeros automáticos, Verificar el cuadre de las diferentes aplicaciones en el tablero, control de cuadres contables, el LAC - SAP.
- Visar y controlar los tableros contables y listados diarios y de rechazos de procesos (cuentas corrientes y ahorros, CDT´S, Créditos, Pasivo Y Activo).
Formación
PROFESIONAL EN BANCA Y FINANZAS - BANCA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD DE COMPENSAR
Bogotá, DC 2020.06 - 2025.05
TECNOLOGIA EN OPERACIÓN BANCARIA Y DE INVERSION FINANCIERA - BANCA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD DE COMPENSAR
Bogotá, DC 2020.06 - 2025.03
TECNICA EN ASESORIA COMERCUAL Y OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS - FINANZAS
SENA
Bogotá, DC 2015.06 - 2016.09
DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA - ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
Bogotá, DCDIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL - DOCENCIA
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
Bogotá, DCDIPLOMADO EN NIIF PARA PYMES - CONTABILIDAD Y FINANZAS
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
Bogotá, DCDIPLOMADO EN DOCENCIA Y DIDACTICA UNIVERSITARIA - DOCENCIA
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
Bogotá, DCEnfatiza tus habilidades clave
EXCEL
W0RD
POWERPOINT
CRM (Sales forcé, HubSpot, Sofia, Canales entre otros)
SAP FI
LAC (Libro Auxiliar Contable)
POWER BI
JIRA
Atención al cliente
Coordinación de equipos
Captación de clientes
Gestión eficaz de equipos
Análisis de mercado
Gestión de cuentas
REFERENCIAS
Laborales
Jhon Mario Zapata, Jefe de Servicios, 3203254136,
Oscar Andrés González Ávila, Gerente de riesgos financieros, 3187954966,
Shirley Montes, Líder Operaciones Comerciales, 3330333280,
Personales
Catalina Fernández Chávez, Abogada predial senior, 3003330214,
Sebastián Murcia Lemus, Ingeniero de Petroleros, 3214897584,
Sebastián Fernández Chávez, Ingeniero Civil, 3003330212
Idiomas
Español
Nativo
C2
Inglés
Intermedio
B1
Cronología
Ejecutivo de Cuenta Senior
People Pass
2023.10 - 2025.11
Ejecutivo de Cuenta Senior
Engherpay
2023.04 - 2023.08
Ejecutivo Comercial Lead Center
Finca Raíz / Editora Urbana Ltda
2022.11 - 2023.02
Auditor de Campus
Tech Institute
2022.06 - 2022.11
PROFESIONAL EN BANCA Y FINANZAS - BANCA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD DE COMPENSAR
2020.06 - 2025.05
TECNOLOGIA EN OPERACIÓN BANCARIA Y DE INVERSION FINANCIERA - BANCA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD DE COMPENSAR
2020.06 - 2025.03
Ejecutivo de Cuenta Pyme
Banco de Bogotá
2020.02 - 2022.02
Asesor de ventas y servicios
Banco de Bogotá
2019.02 - 2020.02
Anfitrión
Megalinea / Banco de Bogotá
2018.12 - 2019.01
Auxiliar Operativo
T&S Temservice S.A.S - Banco de Bogotá / Megalinea - Banco de Bogotá
2016.08 - 2018.12
TECNICA EN ASESORIA COMERCUAL Y OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS - FINANZAS
SENA
2015.06 - 2016.09
DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA - ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
DIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL - DOCENCIA
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
DIPLOMADO EN NIIF PARA PYMES - CONTABILIDAD Y FINANZAS
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA
DIPLOMADO EN DOCENCIA Y DIDACTICA UNIVERSITARIA - DOCENCIA
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE COLOMBIA