ROCIO YOLANDA AKLI SERPA

Experiencia

Gerente de Cuenta

Panamerican Life de Colombia

Bogotá

03.2024 - Actualidad

Participación en cursos de formación sobre nuevos productos de seguros de vida y legislación aplicable.
Negociación de condiciones de pólizas de seguros de vida con clientes y ajuste de coberturas.
Organización y participación en eventos y ferias del sector asegurador para promover productos.
Coordinación de reuniones con potenciales clientes para presentar ofertas personalizadas de seguros.
Elaboración de propuestas de seguros de vida adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Gestión integral de cartera de clientes para la renovación y ampliación de pólizas de seguro.
Uso de herramientas CRM para el registro y seguimiento de clientes potenciales y actuales.
Tramitación de toda documentación necesaria para la venta de pólizas.
Cotización de seguros de vida, vehículo, hogar y comercial de los clientes, entre otros.

Asesor de servicios financieros

Avanzar Soluciones - Monarca Soluciones Financiera

Bogotá

10.2023 - Actualidad

Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
Actualización constante de conocimientos necesarios para el puesto.
Mantenimiento de la base de datos y registros.
Gestión de tareas y plazos.
Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.

Director comercial

TU HIPOTEK

Bogotá

04.2022 - 09.2023

Reclutamiento, selección, liderazgo y dinamización del equipo de ventas.
Búsqueda y expansión de nuevas oportunidades comerciales.
Desarrollo y puesta en marcha del plan estratégico comercial y de ventas.
Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
Uso de sistemas informáticos y tecnológicos.

Gerente comercial

Tgestiona Créditos S.A.S

Cúcuta

01.2019 - 06.2021

Diseño de los programas de bonos, incentivos y remuneración de la fuerza de ventas.
Atención y servicio al cliente.
Venta al cliente ofreciendo un servicio de calidad.

Gerente de sucursal

BANCO COLPATRIA

Cúcuta, NSA

03.2017 - 12.2018

Manejo administrativo y financiero de la sucursal Cúcuta y oficina principal
A cargo de los 40 funcionarios de la sucursal, para el cumplimiento comercial de banca personal
Cumplimento de los presupuestos financieros en el mercado de Banca personal, se obtuvo el reconocimiento de mejor sucursal, se logró estar en un cumplimiento del 94% en el presupuesto total, llegamos al Banca personal al 150% de cumplimiento
Y control de los procesos administrativos de toda la ciudad en las tres oficinas
Manejo de personal y cursos de capacitación realizados desde la Dirección General
Desarrollo y orientación permanente del cumplimiento integral de las metas comerciales en los cargos de asesores, ejecutivos y Gerente de oficina
Toma de decisiones de acuerdo al cargo comercial, seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento de las metas
Organización de tareas y delegación de responsabilidades según la carga de trabajo y el personal disponible.
Gestión financiera y administrativa a través de aplicaciones informáticas y bases de datos.
Realización de actividades de marketing para captar nuevos clientes.
Atención y asesoramiento al cliente.

Director de oficina

BANCO DAVIVIENDA

Cúcuta, NSA

09.2007 - 03.2017

En Davivienda, se manejó la oficina de Unicentro Cúcuta, en la agencia se manejaban ambas jornadas laborales y un total de 17 funcionarios
Administración de la unidad de negocio, manejo de personal, cumplimiento de las metas comerciales del segmento de banca personas con las asesoras de ambas jornadas y en el área de Pyme con la ejecutiva pyme de la agencia
Vincular y diseñar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Comercial y sus estrategias para garantizar que los funcionarios y la oficina cumplan las metas, el presupuesto y los niveles de satisfacción de cada segmento de clientes
Esto generó que fuésemos nominados por 3 oportunidades como la mejor oficina Integral en la convención nacional de ejecutivos del Banco
Garantizar un excelente servicio a los clientes, medición trimestral, existía un protocolo de atención correcta y oportuna cuya calificación siempre estuvo por encima del 100
Realización de la apertura y cierre del negocio, incluido el encendido de los equipos y el cierre de caja.
Cumplimiento de las normativas aplicables en el trabajo diario.
Atención y asesoramiento al cliente.
Planificación de tareas y apoyo a otros departamentos en caso necesario.

Gerente de oficina

BANCAFE

Bogotá, DC

09.2006 - 09.2007

Manejo administrativo, comercial, y operativo de la oficina Cra 13 Calle 36 Ecopetrol
Cumplimiento de metas por encima del 100%, en la Banca Pyme y personas, ventas B2B, manejo de CRM y seguimiento de clientes, seguimiento de Banca seguros control direccionamiento de todo el equipo de trabajo y resultados financieros y productividad P y
En la agencia se contaba con 14 personas entre el área operativa y comercial
Generar los cumplimientos de Captación, colocación y cobranzas de las diferentes bancas, por encima del 100%, la oficina Cra 13 siempre estuvo entre las mejores del Banco
Manejo de clientes Pymes y Corporativos
Control de auditoria permanente en los sistemas de caja y comercial
A cargo de dirigir reuniones de equipos de 14 empleados para comunicar directrices.
Capacidad para ampliar la relación con clientes actuales a través de una comunicación amena y estrategias de marketing comprobadas.
Creación de equipo administrativo altamente eficiente y fiable capaz de ofrecer una motivación constante.

GERENTE RELACIÓN

CITIBANK

Bogotá, DC

03.2006 - 08.2006

Cartera y captación de clientes de Banca personal y ventas B2B
Cumplimiento por encima del 100%
Profundización, análisis, ventas, de clientes en la colocación y generación de nuevos negocios
Con un manejo de bases de profundización con clientes de Banca personal y pyme
Cumplimiento de presupuesto de captación, cuentas de ahorro, corriente y CDTS
Créditos de banca personal, libre inversión y TC

GERENTE OFICINA

BANCO AVVILLAS

Bogotá, DC

02.1999 - 03.2006

Se manejaron diferentes tipos de oficina, inicialmente la calle 100 con Cra 11 En sus momentos era la corporación de Ahorro y crédito Ahorramás (Oficina principal), Calle 26 (Oficina Principal Banco Avvillas) clientes corporativos, Pymes, constructores, Banca personal, y por último se atendió la oficina Galerías con un reto fuerte y era mejorar su sistema de riesgo operativo y comercial por el mercado de alto riesgo en la zona de comerciantes
Realizar la profundización y mantenimiento de portafolio de clientes de la banca preferente del Banco, Pyme mediana e implementar estrategias de fidelización de los clientes, manejo y rotación del portafolio de los productos del banco, incrementación del activo y pasivo
Cumplimiento de metas, manejo de crédito hipotecario, divisas, libranzas y operaciones financieras en general referente a esta banca y segmento preferente y Pyme
Manejo de herramientas Office
Control y supervisión del riesgo operativo y comercial de la oficina
Control y auditoria mensual de las ventas y productos
Creación de equipo administrativo altamente eficiente y fiable capaz de ofrecer una motivación constante.
Se reunió con cada asociado para establecer objetivos de venta mensuales realistas.

GERENTE DE OFICINA

BANCO UCONAL

Bogotá, DC

08.1998 - 12.1999

Manejo de oficina del sector cooperativo, banca personal y de comercio informal en el sector de
Quirigua Bogotá y Niza.
Venta de productos y servicios del sector Cooperativo, manejo y administración de personal, seguimiento de metas y cumplimiento de presupuesto comercial
Creación de equipo administrativo altamente eficiente y fiable capaz de ofrecer una motivación constante.
Redujo riesgos asegurando el cumplimiento de las normas requeridas para licencias.

GERENTE DE OFICINA

BANCO GRANAHORRAR

01.1993 - 08.1998

Manejo de oficinas de Banca Personal, apertura de la oficina Unisur cliente de Banca Personal, clientes pyme informales y corporativos, Oficina calle 100 captación de Banca personas y corporativo
Cumplimiento por encima del 100%
Administración de recursos en captación, manejo de personal, y cumplimiento de presupuestos anualizados en medición constante

Resumen profesional

Datos destacados

Experiencia

Gerente de Cuenta

Asesor de servicios financieros

Director comercial

Gerente comercial

Gerente de sucursal

Director de oficina

Gerente de oficina

GERENTE RELACIÓN

GERENTE OFICINA

GERENTE DE OFICINA

GERENTE DE OFICINA

Formación

Curso de Ventas Gerente oficina Banco Uconal - Administración, captación, colocación y cobranzas sector cooperativo

Diplomado Liderazgo Comercial - Ventas asertivas

Profesional de Mercadeo y Publicidad - Mercadeo y ventas

MAGISTER ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN - Administración de Empresas

Enfatiza tus habilidades clave

Éxitos profesionales

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