Cindy Liceth Gutiérrez Montalvo
Resumen profesional
Profesional de las inversiones con experiencia gestionando una amplia gama de necesidades financieras. Combino una impecable ética de trabajo con una gran capacidad de análisis y proyección que me permite diseñar estrategias exitosas a corto y largo plazo.
Datos destacados
16
16
years of professional experience
8
8
years of post-secondary education
1
1
Certification
Experiencia
Asesor de inversiones
ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Barranquilla, Atlántico
2025.01 - Actual
- Asesoramiento al cliente sobre productos de inversión ajustados a sus objetivos y perfiles de riesgo.
- Gestión de la cartera de inversión de los clientes asignados.
- Gestión de clientes potenciales y contribución a la fidelización y retención de clientes existentes.
- Monitoreo constante de los mercados financieros para identificar oportunidades de inversión.
- Gestión de carteras de inversión, asegurando la optimización de los recursos.
- Asesoramiento sobre diversificación de carteras para minimizar riesgos y maximizar rendimientos.
- Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
- Planificación de la jubilación de los clientes mediante diferentes opciones de retiro.
Gerente de oficina
BANCO AV VILLAS
Barranquilla, Atlántico
2022.03 - 2026.01
- Velar porque el equipo de trabajo se enfoque en el cumplimiento de sus deberes y el logro de sus objetivos.
- Atender clientes de alto impacto y traer nuevos con enfoque principal en los perfiles buscados por el banco para su vinculación ya sea por productos del activo y pasivo.
- Desarrollo e implementación de estrategias de mejora continua, aumentando la productividad.
Ejecutiva de cuenta Pyme Junior
MIBANCO
Barranquilla, Atlántico
2022.01 - 2022.03
- Consecución de clientes empresariales nuevos y seguimiento a los que ya se tienen, mediante la herramienta de gestión efectiva, 5 visitas diarias, seguimiento a la cartera, cumplimiento de indicadores.
Líder Comercial
E-CREDIT-JURISCOOP
Barranquilla
2021.06 - 2021.08
- Liderar el canal externo e interno en la ciudad de Barranquilla, los cuales colocan libranzas para Jubilados y algunos activos de la financiera Juriscoop, seguimiento continuo a los mismos, capacitación y consecución de nuevos freelance.
- Canal interno 5 ejecutivos a cargo supervisar el telemercadeo de estos, acompañarlos a labor comercial de campo.
- Seguimiento de cartera en mora, manejo de indicadores financieros y de colocación de la zona, reportes de seguimiento.
Gestora comercial líder de punto de atención
Caja Cooperativa Petrolera - COOPETROL
Barranquilla
2011.03 - 2021.03
- Administrar el punto de atención Barranquilla asegurando su funcionamiento integral operativo, administrativo y comercial; enfocado en el cumplimiento del presupuesto mensual de colocación del portafolio (captación y créditos), mediante visitas comerciales, consecución de nuevos convenios para la empresa, empresas privadas y públicas, empleados, independientes formales, seguimiento y atención al cliente y gestión de cartera.
Auxiliar de cartera
Fondo de Empleados del Cerrejón - FONDECOR
2010.05 - 2011.01
- Contacto directo con los asociados que conforman la cartera vencida con el fin de revisar su situación y proponer alternativas para la recuperación de estos saldos.
- Se logró bajar durante el tiempo laborado el índice del 6% al 3,5%.
Formación
Asesor Financiero - FINANZAS
AUTOREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES (AMV)
Bogotá, DC 2024.12 - 2024.12
Especialización - Gerencia Integral de la calidad
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Cartagena de Indias, BOL 2012.01 - 2013.09
Negocios y finanzas Internacionales - FINANZAS
Universidad Autónoma del Caribe
Barranquilla, ATL 2006.01 - 2011.12
Enfatiza tus habilidades clave
- Persona proactiva y dinámica
- Profesionalidad y responsabilidad
- Clara orientación al cliente
- Confidencialidad y discreción
- Asesoramiento financiero
- Honestidad y transparencia
- Capacidad analítica
- Habilidades comerciales
- Trabajo por objetivos
- Comunicación asertiva
Diplomas
Certificados y referencias a solicitud del interesado.
Idiomas
Español
Experto
C2
Ingles
Básico
A2
Cronología
Asesor de inversiones
ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
2025.01 - Actual
Asesor Financiero - FINANZAS
AUTOREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES (AMV)
2024.12 - 2024.12
Gerente de oficina
BANCO AV VILLAS
2022.03 - 2026.01
Ejecutiva de cuenta Pyme Junior
MIBANCO
2022.01 - 2022.03
Líder Comercial
E-CREDIT-JURISCOOP
2021.06 - 2021.08
Especialización - Gerencia Integral de la calidad
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
2012.01 - 2013.09
Gestora comercial líder de punto de atención
Caja Cooperativa Petrolera - COOPETROL
2011.03 - 2021.03
Auxiliar de cartera
Fondo de Empleados del Cerrejón - FONDECOR
2010.05 - 2011.01
Negocios y finanzas Internacionales - FINANZAS
Universidad Autónoma del Caribe
2006.01 - 2011.12