Gestor de Cartera
Credicel
Cartagena, Bolivar
2023.03 - 2026.08
- Análisis de la situación financiera y perfil de riesgo de los clientes.
- Gestión de carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
- Análisis y seguimiento de la rentabilidad de las inversiones en carteras gestionadas.
- Coordinación con equipos de análisis para la selección de activos en carteras gestionadas.
- Elaboración de informes detallados sobre el desempeño financiero de las carteras.
- Análisis del rendimiento de los fondos de la empresa y de la competencia.
- Gestión y seguimiento de las necesidades de los clientes para ofrecer un asesoramiento individualizado.
- Elaboración de presupuestos y cobro al cliente.
- Realización de informes internos y externos.